2017年10月26日，京東方成都第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，該線是繼三星后全球第二條具備量產(chǎn)能力的第6代柔性AMOLED生產(chǎn)線，也是中國(guó)首條全柔性AMOLED生產(chǎn)線，京東方的量產(chǎn)必將帶動(dòng)包括上游材料在內(nèi)的OLED全產(chǎn)業(yè)鏈快速擴(kuò)張。OLED上游材料主要包括陰極、陽(yáng)極、傳輸層材料、發(fā)光層材料，以及膜材料和封裝材料。由于大部分材料與LCD無(wú)法通用，且技術(shù)壁壘高，尤其是傳輸層材料和發(fā)光層材料屬于新增需求，市場(chǎng)潛力巨大。據(jù)IHS預(yù)測(cè)，2020年全球OLED市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)717億美元，其中上游有機(jī)材料市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)93.21億美元，約占OLED市場(chǎng)規(guī)模的13%。

一、國(guó)外廠商主導(dǎo) OLED 材料供給，國(guó)產(chǎn)化逐步推進(jìn)

OLED材料產(chǎn)業(yè)鏈的上游為化工原材料制造，中游為中間體和粗單體制造，下游為單體制造以及膜材料和封裝材料制造。在全球OLED材料領(lǐng)域，日韓德美國(guó)際企業(yè)占主導(dǎo)地位，把控全球單體的供給。中國(guó)企業(yè)主要集中于提供中間體和單體粗品，以及部分膜材料。

日韓德美等國(guó)際企業(yè)主導(dǎo)全球OLED材料供應(yīng)。出光興產(chǎn)OLED業(yè)務(wù)基本囊括了OLED材料全產(chǎn)業(yè)鏈，其在全球空穴傳輸層和磷光藍(lán)色材料領(lǐng)域的市場(chǎng)份額高達(dá)22%和69%；三星OLED材料主要集中在蒸鍍材料和薄膜封裝兩個(gè)領(lǐng)域，并已成功量產(chǎn)柔性屏幕用薄膜封裝有機(jī)材料；UDC是OLED技術(shù)和材料研究領(lǐng)域的佼佼者，主宰全球OLED發(fā)光材料市場(chǎng)，也是三星和LG顯示器磷光紅、綠色發(fā)光材料的主要供應(yīng)商。

中國(guó)OLED材料企業(yè)主要提供中間體材料和單體粗品，其中中間體材料，中國(guó)占據(jù)了全球大部分的市場(chǎng)份額。萬(wàn)潤(rùn)股份是國(guó)內(nèi)最大的OLED材料中間體生產(chǎn)商，已形成的OLED材料產(chǎn)業(yè)鏈，并進(jìn)入三星、LG等國(guó)際企業(yè)的供應(yīng)鏈；盛華科技是OLED中間體領(lǐng)域的佼佼者，并加速OLED材料中間體向成品材料延伸，以打造國(guó)內(nèi)OLED產(chǎn)業(yè)集群；另外，康得新已重點(diǎn)布局OLED中涉及的水汽阻隔膜、微結(jié)構(gòu)增亮膜、大屏觸控膜、柔性電子等領(lǐng)域；新綸科技的OLED材料主要集中在偏光片配套材料和擾動(dòng)膜，并已與日本企業(yè)合作進(jìn)軍TAC膜領(lǐng)域。

二、有機(jī)發(fā)光材料是OLED材料的核心

有機(jī)發(fā)光層材料和傳輸層材料是OLED的關(guān)鍵材料，約占OLED面板成本的13%，對(duì)OLED的發(fā)光性能起決定性作用。有機(jī)發(fā)光材料是OLED產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)壁壘最高的領(lǐng)域，主導(dǎo)著OLED產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，根據(jù)其分子結(jié)構(gòu)分類，可分為小分子型和聚合物型，目前基本為日韓和歐美企業(yè)所壟斷。據(jù)IHS預(yù)測(cè)，2020年全球有機(jī)發(fā)光材料規(guī)模將超過(guò)50億美元，占OLED中間體市場(chǎng)份額超過(guò)50％，其中出光興產(chǎn)、住友化學(xué)、UDC、柯達(dá)、美國(guó)環(huán)宇顯示、英國(guó)劍橋顯示等企業(yè)主導(dǎo)了全球OLED有機(jī)發(fā)光材料的供給。

中國(guó)企業(yè)由于研發(fā)起步晚，且相關(guān)專利被日韓歐美企業(yè)所掌握，在全球OLED有機(jī)發(fā)光材料市場(chǎng)的占有率非常低。而隨著中國(guó)OLED面板產(chǎn)線相繼建立，企業(yè)加速布局OLED有機(jī)發(fā)光材料，并逐步開(kāi)始量產(chǎn)，如濮陽(yáng)惠成已完成OLED藍(lán)光功能材料芴類衍生物的重點(diǎn)開(kāi)發(fā)，并于2015年實(shí)現(xiàn)OLED功能發(fā)光材料量產(chǎn)；北京阿格蕾雅成立之初就專注于OLED有機(jī)發(fā)光材料的研發(fā)與應(yīng)用，現(xiàn)已研發(fā)出具有量產(chǎn)能力的40多種OLED材料；強(qiáng)力新材已于2016年聯(lián)手臺(tái)灣昱鐳光電加速布局OLED有機(jī)發(fā)光材料領(lǐng)域。隨著這些企業(yè)逐步量產(chǎn)，在OLED關(guān)鍵材料上將突破海外壟斷的重圍，進(jìn)而提高OLED屏良品率，降低成本。

三、膜材料是OLED實(shí)現(xiàn)柔性化的關(guān)鍵因素之一

膜材料和有機(jī)發(fā)光材料是OLED實(shí)現(xiàn)柔性化的兩個(gè)關(guān)鍵材料，其中OLED膜材料主要指偏光片用膜材料和阻隔膜材料。目前，OLED柔性顯示仍處于初級(jí)曲面形態(tài)，隨著OLED柔性化進(jìn)程的演進(jìn)，OLED面板的可折疊性要求更高，必將帶動(dòng)偏光片用膜材料和阻隔膜材料更加柔性化。在偏光片用膜材料領(lǐng)域，OLED的發(fā)展使得偏光片結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，形成COP膜逐漸取代TAC膜的趨勢(shì)；而在阻隔膜領(lǐng)域，水汽阻隔膜已成行業(yè)大勢(shì)所趨，數(shù)據(jù)顯示，2020年全球水汽阻隔膜的需求量將達(dá)到1.8億萬(wàn)平方米，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到10億美元。

OLED膜材料領(lǐng)域，三星、住友化學(xué)、日本電工、LG化學(xué)、東麗等日韓歐美企業(yè)起著主導(dǎo)性作用。中國(guó)雖有部分企業(yè)布局OLED膜材料，但企業(yè)數(shù)量偏少且缺乏國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，比較知名的有康得新、萬(wàn)順股份、新綸科技、佛塑科技等企業(yè)。其中康得新在國(guó)內(nèi)阻隔膜領(lǐng)域頗有發(fā)展?jié)摿Γ鋼碛兴韪裟＠?，并在柔性顯示領(lǐng)域取得突破性進(jìn)展，最新研發(fā)的水汽阻隔膜產(chǎn)品可達(dá)玻璃級(jí)封裝標(biāo)準(zhǔn)；新綸科技在2015年與日本東山公司簽訂合作協(xié)議，開(kāi)展TAC膜技術(shù)合作，并于2016年募資18億元人民幣進(jìn)軍TAC生產(chǎn)領(lǐng)域，同時(shí)新綸科技也已進(jìn)行前瞻性技術(shù)儲(chǔ)備，以COP膜以代替TAC膜，滿足OLED顯示技術(shù)升級(jí)的需要。隨著康得新等企業(yè)的布局，將帶動(dòng)國(guó)內(nèi)材料企業(yè)抓住OLED發(fā)展機(jī)遇，提升國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力。